HBM6 구글의 AI시대 전략 (작업 대체, HBM 파트너십, 풀스택) AI가 내 일자리를 빼앗을 거라고 걱정하신 적 있으십니까? 저도 그랬습니다. 그런데 구글 클라우드 아시아 태평양 부사장의 한마디가 그 생각을 완전히 뒤집었습니다. "AI 시대에 사라질 것은 인간이 아니라 '작업(Task)'입니다." 센터 현장에서 직접 겪어보니, 이 말이 얼마나 정확한지 새삼 실감하고 있습니다.AI는 작업 대체재이다저희 센터 선생님들이 하루 중 가장 많은 에너지를 쏟아야 할 곳은 어딥니까? 아이의 눈을 바라보며 감정을 읽는 그 순간입니다. 그런데 현실은 달랐습니다. 상담 기록 요약, 행동 관찰 일지 정리, 보험청구를 위한 행정 서류 작성 같은 수동 작업들이 선생님들의 오후를 통째로 삼켜버리곤 했습니다.직접 써봤는데, 클로드(Claude)에게 상담 기록 요약을 맡기기 시작한 이후로 달라졌습.. 2026. 5. 11. 삼성전자 주주의 고백 (구조적변화, 골드러시, 장기투자) 솔직히 저는 오랫동안 삼성전자를 그냥 '우리나라 대표 종목이니까'라는 이유로 들고 있었습니다. 반도체 사이클이 꺾일 때마다 불안했고, 한때는 손절을 진지하게 고민하기도 했습니다. 그런데 최근 실적 발표를 보면서 제가 틀렸다는 사실을 인정하게 됐습니다. 틀린 게 아니라, 사실은 제가 이 판의 구조를 제대로 이해하지 못했던 겁니다.사이클인 줄 알았는데, 구조적 변화였습니다과거 메모리 반도체 시장에서 D램(DRAM) 시장의 피크는 1,000억 달러 수준이었습니다. D램이란 데이터를 임시로 저장하는 휘발성 메모리로, CPU나 GPU가 연산을 수행할 때 데이터를 빠르게 주고받는 핵심 부품입니다. 그런데 올해 이 시장 규모가 5,000억 달러에 육박할 것으로 전망되고 있습니다. 다섯 배입니다.저는 처음에 이걸 사이.. 2026. 5. 7. 반도체 슈퍼사이클 (LTA, HBM마진, 그리드경고) HBM을 가장 많이 만드는 기업이 반드시 가장 많이 버는 것일까요? 저는 오랫동안 그렇게 믿고 있었습니다. 그런데 최근 분석들을 살펴보다가 그 믿음이 완전히 빗나갈 수 있다는 사실을 알고 적잖이 당황했습니다. 삼성전자 주주로서 하이닉스의 독주를 지켜보던 제 입장에서는 특히 뼈아픈 통찰이었습니다.LTA, 숫자보다 중요한 '계약의 질'SK하이닉스의 실적 발표에서 시장이 가장 주목하는 지표 중 하나가 LTA입니다. LTA(Long-Term Agreement)란 메모리 반도체 공급사와 수요 기업 사이에 맺는 장기 공급 계약으로, 단기 가격 변동에 흔들리지 않는 안정적인 매출 기반을 의미합니다. 반도체 업계에서는 1년짜리 계약도 '장기'로 분류할 만큼 가격 사이클이 짧기 때문에, LTA가 전체 매출에서 차지하는 .. 2026. 4. 24. 삼성전자 1분기 실적 (반도체 슈퍼사이클, 영업이익, 주가전망) 엊저녁 퇴근하고 아이들 저녁 챙기다가 핸드폰을 잠깐 들었는데, 삼성전자 1분기 영업이익이 57조 2천억 원이라는 숫자가 화면을 가득 채우고 있었습니다. 삼성전자 주주로서 솔직히 이건 예상 밖이었습니다. 증권사 컨센서스가 40조 원이었는데 40% 이상을 가뿐히 넘어버렸으니까요. 그런데 막상 그날 주가는 미지근했고, 저는 그 묘한 온도 차가 오히려 더 많은 걸 말해준다고 느꼈습니다.57조가 말해주는 것: 반도체 슈퍼사이클의 실체실적 내용을 들여다보면 이익의 90% 이상이 DS 부문에서 나왔습니다. DS 부문이란 삼성전자의 반도체 사업 전체를 아우르는 디바이스 설루션 부문을 의미하는데, 그 안에 D램과 낸드 플래시 메모리, 그리고 파운드리(반도체 위탁생산) 사업이 포함됩니다. 파운드리 쪽은 아직 수율이 완전히.. 2026. 4. 8. 삼성전자 반등 (저평가, 실적 시즌, 인내 투자) 주식을 오래 들고 있는 사람이 손해를 볼 때 더 흔들린다고 생각하지 않으시나요? 저는 3년 넘게 삼성전자를 보유하면서, 오히려 가장 많이 흔들린 건 주가가 올라가기 직전이었다는 것을 몸으로 배웠습니다. 발달심리센터에서 하루 종일 아이들의 성장을 지켜보고 퇴근한 뒤, 빨갛게 물든 수익률 화면을 멍하니 바라보며 "이게 정말 맞는 선택이었나"를 되뇌었던 밤이 한두 번이 아닙니다.삼성전자, 지금이 저평가인 이유 — 숫자가 말한다많은 분들이 삼성전자 주가를 볼 때 단순히 차트를 먼저 확인하는데, 저는 반드시 PER(주가수익비율)부터 챙겨봅니다. PER이란 현재 주가가 기업의 순이익 대비 몇 배 수준으로 거래되고 있는지를 나타내는 지표입니다. 쉽게 말해 "이 기업의 이익에 비해 주가가 비싼지 싼 지"를 보여주는 기.. 2026. 4. 7. 터보퀀트와 K-반도체(AI메모리,HBM전망,반도체투자) 퇴근 후 큰애 책상 앞을 지나다가 멈칫했습니다. 중1짜리가 오픈북 숙제를 한다며 교과서며 프린트며 온갖 자료를 펼쳐놓고 있었는데, 그 순간 구글이 발표한 '터보퀀트' 소식에 제 반도체 주식들이 힘을 못 쓸까 봐 업무 중에도 틈틈이 차트를 들여다봤던 게 겹쳐 떠올랐습니다. 아이의 책상이 좁아 보일수록 참고 자료가 늘어나듯, AI도 결국 더 넓은 메모리 공간이 필요하다는 게 그날 피부로 와닿았습니다.AI가 커질수록 메모리가 필요한 이유솔직히 이건 예상 밖이었습니다. AI가 스스로 정보를 압축해 메모리 수요를 줄일 수 있다는 말을 처음 들었을 때, 저도 반사적으로 '그럼 반도체주는 끝인가?' 싶었으니까요. 하지만 조금만 들여다보면 이야기는 완전히 달라집니다.요즘 AI는 학습보다 추론에 집중하는 방향으로 빠르게.. 2026. 4. 6. 이전 1 다음
