AX전환1 AI 투자 판도 변화 (칩플레이션, AX 전환, 미장 리밸런싱) 주식 계좌가 오르락 내리락 하는 걸 보면서 밤마다 잠을 설쳤던 때가 아직 생생하네요. 그때 쓰린 경험을 한 뒤로, 팀원들과 함께 요즘 시장 흘러가는 모습으르 꼼꼼히 되짚어봤습니다. 지금 AI 투자 판도가 도대체 어디로 흘러가고 있는지 냉정하게 살펴본 내용을 공유합니다.칩플레이션, 실적 뒤에 숨은 복병레노버와 델의 실적 서프라이즈를 처음 접했을 때, 저도 처음엔 단순히 PC 수요가 살아난 덕분이라고만 생각했습니다. 그런데 숫자를 뜯어보니 달랐습니다. 핵심은 인프라 설루션 사업부였습니다. 제조업이나 소비재 기업들이 AI 인프라를 자체 구축하기 어렵다 보니, 레노버 같은 기업이 하드웨어부터 클라우드 인프라까지 하나의 패키지로 묶어 공급하는 모델이 강한 모멘텀을 만들어낸 것입니다. 이걸 AX 전환이라고 부릅니다.. 2026. 5. 30. 이전 1 다음
